智通财经APP获悉，分析师表示，自上周五以来美国股市的涨势，可能与期权市场中非比寻常的交易活动有关。
综合看涨/看跌比率记录了美国16个期权交易所上所有股票期权的交易量比例。上周，这一比率达到了九个多月的最高水平。
数据显示，10月4日，综合看涨/看跌比率报1.332，这是自2022年12月28日的1.667读数以来的最高水平。
看涨/看跌比率的上升通常反映了看跌期权相对于看涨期权（当标的价格上涨时获益）的强烈需求。自2017年初以来，平均的综合看涨/看跌比率大约为0.83。
但这一比率并没有在高位维持太久。由于交易员在上周五的9月就业报告发布后不久便大举买入看涨期权，该比率迅速下降。到周三，看涨/看跌比率已经下降到0.792。
这种不寻常的模式引起了股市分析师的注意，他们认为这很可能是美股在过去一周迅速反转的原因。看涨/看跌比率被广泛视为一个反向指标，意味着极高或极低的读数往往与市场的近期顶部或底部相对应。FactSet数据显示，从8月初至上周五，标普500指数下跌了 5.9%，抹去了今年至今为止超过三分之一的涨幅。
投资者将过去一周股市反转的原因归咎于不同的因素。一些人表示，9月的就业数据支持了美国经济软着陆的观点。还有些人认为，美联储官员言辞上的转变可能有助于压低美债收益率，从而提振股市。
Interactive Brokers的首席策略师Steve Sosnick则提供了一个更为直接的想法。他在一次采访中称：“每个人都从船的一侧冲到了另一侧。上周五的涨势非常强劲，从那时起便一直在继续。”
周三美股继续走高，标普500指数连续第四个交易日上涨。道指涨65.57点，涨幅为0.19%，报33804.87点；纳指涨96.83点，涨幅为0.71%，报13659.68点；标普500指数涨18.71点，涨幅为0.43%，报4376.95点。
