2023资产管理年会于2023年8月12日在上海举行。盈米基金总裁肖雯出席并演讲。
肖雯指出，基金投顾四周年的大考即将到来，在过去三年多的时间里，中国的基金投顾从破土发芽到茁壮成长，迈出了从0到1的关键一步，投顾业务在发展中前进，在摸索中成长，取得了较好的示范效应。试点机构从最开始的5家扩展到60家，各类机构大展武艺，为提高投资者的获得感，参与机构都以高度的热情投入了财力物力人力，做了非常多努力和探索。
在肖雯看来，基金投顾作为新兴业务，各大机构对的理解在不断的深化，对自身投顾基础设施的建设也在不断的加强和迭代，相关服务也在过去四年中不断提升，“大家都是在用持续的顾问式服务，提高投资者的获得感”。
在各方的共同努力下，投顾行业发展如火如荼，全新的概念、模式在财富管理市场迅速传导、渗透，近三年多来，参与机构在洞察客户、触达客户、陪伴客户上不懈努力，在用科学的投资方法帮助客户提升账户收益的同时，也在帮助客户形成基金投资的正确理念和认知，并且在长期的陪伴中建立更加相互信任和稳定的关系。
数据显示，截止2023年3月底，基金投顾试点的服务机构总共服务客户达到524万，服务了1500亿左右的投资者资产，“投资者用真金白银的投票表达了对投顾业务以及投顾服务的认可”，肖雯说。
“2023年6月，证监会出了公募基金投顾业务的管理规定的征求意见稿，标志着投顾业务即将进入一个新的时代，试点转常规的时代”，在说，一方面随着行业变革的浪潮呼之而来，生机勃勃的投顾行业面临新机遇。另一方面，这也是对三年多来投顾业务的经验、教训的思考和总结。
“目前正是行业从大资管时代向大财富管理时代转型的起点，我们财富管理和投顾业务正处在大发展的前夜。我们专业化的投顾服务体系的建设正当其时”，她说。
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